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广州普邦园林股份有限公司公开发行公司债券募

时间:2019-05-04    点击量:

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  本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  (一)2012年12月31日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》,并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  (二)2013年1月16日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、债券品种及期限、债券利率、募集资金用途、决议的有效期、拟上市交易所等事项。

  董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年1月4日、2013年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

  2013年3月27日,经中国证监会“证监许可[2013]278”号文核准,本公司获准发行不超过人民币7亿元(含7亿元)公司债券。

  本期公司债券的期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。

  公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第3年末上调本期公司债券后2年的票面利率,上调幅度为1至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。

  公司将于本期公司债券第3个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。

  公司发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期公司债券第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值(含当期利息)回售给公司。本期公司债券第3个计息年度的付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  公司刊登是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度公告后,行使回售权的本期公司债券的债券持有人应在回售申报日,即本期公司债券第3个计息年度的付息日之前的第5个交易日,通过指定的交易系统进行回售申报,本期公司债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为接受有关安排。

  本期公司债券票面利率询价区间为5.30%-5.70%,最终票面年利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后在上述利率询价区间内确定,在债券存续期限前3年保持不变;如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年的票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2013年5月10日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次,2014年至2018年间每年的5月10日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延至其后第一个工作日,下同)。本期公司债券到期日为2018年5月10日,到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日,到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

  本期债券募集资金不超过人民币7亿元(含7亿元),扣除发行费用后用于补充流动资金。

  经鹏元资信评估有限公司综合评定,普邦园林主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA。

  持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。

  本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据网下询价情况进行配售。本期公司债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和6.9亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行;如网下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本次发行采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足7亿的部分由保荐人(主承销商)组建的承销团实行余额包销。

  本期发行的公司债券由主承销商广发证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。

  本期公司债券发行总计费用(包括承销和保荐费用、受托管理费用、律师费、审计费、资信评级费用、发行手续费等)预计不超过募集资金总额的1.2%。

  公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深圳证券交易所提出上市申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

  注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

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  截至本募集说明书签署日,保荐人(主承销商)广发证券的全资子公司广发信德投资管理有限公司直接持有普邦园林3.43%的股权。2010年8月2日至本募集说明书签署日,广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司风险控制总监陈重阳先生任发行人董事。除此之外,公司与本期公司债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

  鹏元资信评定本期公司债券的信用级别为AA,该级别反映了本期债券安全性很高,违约风险很低。该等级是鹏元资信基于普邦园林的外部运营环境、企业经营及财务状况等因素综合评估确定的。

  (1)公司业务以房地产配套园林项目为主,拥有良好项目经验和人才储备,在行业内获得了较高的知名度和市场认可度;

  (2)公司跨区域经营能力强,与大型优质客户建立了良好的合作关系,业务规模持续提高,在手订单充裕;

  (1)园林工程施工存在一定垫资,房地产市场调控可能对公司工程回款产生不利影响;

  根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度,鹏元资信在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中,鹏元资信将维持评级标准的一致性。

  定期跟踪评级每年进行一次。届时,发行主体须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料,鹏元资信将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级。

  自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,发行主体应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与发行主体有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关事项进行分析,并决定是否调整受评对象信用等级。

  如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料,鹏元资信有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效或终止评级。鹏元资信将及时在网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。

  广州普邦园林股份有限公司是由广州市普邦园林配套工程有限公司整体变更设立的股份公司。

  2010年7月15日,普邦园林有限全体股东签署《广州普邦园林股份有限公司发起人协议》,同意以普邦园林有限截至2010年6月30日经正中珠江审计的账面净资产196,994,879.59元为基准,按1.6416:1的比例折股为12,000万股,每股票面金额为1元,其余76,994,879.59元计入资本公积。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。整体变更后,股份公司的注册资本为12,000万元,实收资本为12,000万元,总股数为12,000万股。

  2010年7月26日,正中珠江为公司的设立出具了广会所验字(2010)第号《验资报告》。

  2010年8月5日,公司在广州市工商行政管理局领取了注册号为的《企业法人营业执照》。注册资本为12,000万元。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229号文核准,2012年3月6日公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行4,368万股人民币普通股(A 股)股票,其中网下配售869万股,网上发行3,499万股。每股面值1.00 元,每股发行价30元,扣除发行费用后募集资金净额为125,926.26万元。公司股票于2012年3月16日在深圳证券交易所上市交易,证券简称“普邦园林”,证券代码“002663”。

  2012年9月,根据公司2012年8月17日召开的2012年第二次临时股东大会决议,公司实施2012年半年度利润分配方案,以2012年6月30日总股本17,468万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金每10股转增股本6股。本次转增前公司总股本为17,468万股,方案实施后总股本增至27,948.80万股。

  2013年4月,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了2012年度利润分配预案,以2012年12月31日总股本27,948.80万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),以资本公积金每10股转增股本10股。本次转增前公司总股本为27,948.80万股,方案实施后总股本增至55,897.60万股。该预案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  公司建立了健全的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会和管理层独立运行,设置了与公司生产经营相适应的组织职能机构,制定了一系列的制度规定等,使法人治理的框架更趋合理和完善,决策机制更加公开、透明、高效,保障了公司的日常运营。

  (二)截至2012年12月31日,涂善忠持有本公司股份共计96,000,000股,占股份总数的34.35%,为本公司控股股东和实际控制人。

  涂善忠:男,1960年生,高级环境艺术师,中专学历。广州市城市绿化协会秘书长,广东省风景园林协会副会长,广州青年企业家协会副会长,广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副秘书长。2005年获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。历任普邦园林有限总经理、执行董事,现任公司董事长。

  注1:叶劲枫自2010年8月2日起担任公司董事,经公司第一届董事会第二十一次会议决议通过,自2012年11月15日起担任公司园林规划设计院院长。

  注2:马力达自2010年8月2日起担任公司董事会秘书、财务总监,经公司第一届董事会第二十一次会议决议通过,自2012年11月15日起担任公司副总经理,不再担任财务总监一职。

  注3:经公司第一届董事会第二十一次会议决议通过,谭广文自2012年11月15日起担任公司副总经理、周滨自2012年11月15日起担任公司财务总监,因此上表未显示其作为高级管理人员2012年度从公司领取薪酬情况。

  公司经营范围为:“销售:园林环境配套产品。园林绿化工程。室内装饰。公共社区园林绿化物业管理。绿化环境技术咨询及其技术服务。”

  公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计、苗木种植以及园林养护,主要为住宅、旅游度假区和

  风景园林建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计、工程项目策划、投资咨询、投资管理;旅游信息(不得从事旅行社业务);建筑设计与咨询。【企业经营设计行政许可的,凭许可证件经营】

  广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)


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